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增量瓶颈期:Snapchat收入强劲增长的秘密

财报显示,公司营业收入达到3.2亿美元,非通用准则(Non-GAAP)下净亏损1.31亿美元,稀释每股收益-0.10美元,均超过之前分析师预期。

分析师预期 来源:Seekingalpha

受营收、净亏损收窄等数据超预期的影响,SNAP股价在当天上涨3.99%,报收于11.99美元,并于盘后继续上涨2.5%。

来源:Seekingalpha

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核心数据如下:

SNAP一季度营收达到3.2亿美元,同比增长39%。从地域分布来看,美国本土地区收入2.26亿美元,同比增长32.4%;欧洲市场收入4740万,同比增长45%;其他地区收入4730万美元,同比增长72.2%。

净亏损3.1亿美元,相比较去年同期收窄20%,但净亏损率仍高达97%;非通用准则下(Non-GAAP),净亏损1.31亿美元,相比较去年同期下降41%。

调整后EBITDA为-1.23亿美元,相比较去年同期的-2.2亿,同比收窄43%。经营现金流同样大幅收窄,从去年同期的净流出2.32亿美元,减少到今年一季度的净流出6600万,下降71%。

一季度日活跃用户数(DAU)1.9亿人,较去年同期1.91亿人同比下滑0.5%,连续第二个季度出现同比下滑,但较上一个季度的1.86亿人,增长2.2%。另外,SNAP在财报中还披露,截止3月末,其在13-24岁人群中触达90%;而在美国本土13-34岁人群触达75%。

2019年二季度盈利指引:

营业收入在3.35亿-3.6亿美元之间,调整后EBITDA在亏损1.5亿-1.25亿美元之间。

整体营收增长强劲,北美地区表现优异

SNAP 2019年第一季度营收达到3.2亿美元,相比较上年同期的2.3亿美元,同比增长38.9%。

推动SNAP整体收入增长的主要有几方面因素——

广告方面:

第一,活跃广告帐户的数量持续增加,广告账户的增加直接导致了SNAP广告收入的增加。

第二,效果类广告客户投放的增加,也是整体广告收入增加的原因。

第三,对于品牌商广告,SNAP在广告形式上,使用的是全屏不能跳过的视频广告格式,品牌商对这种广告形式非常的认可,这也增加了过去品牌广告的投放量。

第四,在针对广告商的服务方面,SNAP也专门针对中小企业制定了服务策略,从而增强他们的用户体验。

由于中小企业购买SNAP广告频次较低,在使用SNAP的广告投放系统时经常会遇到一些困难。公司针对这些客户,对投放工具进行一些修改,使它们更简单、容易,更自动化,使小的广告商更容易上手。

第五,SNAP组建了规模服务团队(Scaled Services),通过电子邮件营销和CRM系统,指导中小广告商来完成整个广告投放流程,使它们的流失率保持在较低的水平。

除了广告业务以外,SNAP也将游戏业务作为其长期战略发展的重要方向之一。SNAP在4月份举办的的SNAP合作者大会上,推出了其最新的游戏平台(Snap Games)。

CEO斯皮格尔在财报电话会中提到:“就游戏而言,我认为这款游戏平台的伟大之处在于,它真正利用了Snapchat的独特属性,将朋友们聚集在一起。因此,从长远来看,我们感到兴奋的是,它可能会在我们的业务方面创造更多的货币化机会。”

公司对游戏表现出极大的兴趣,主要是基于几方面原因——首先,游戏可以提高用户的参与度,帮助提升忠诚度以及ARPU值;

同时,游戏可以可以提供更多的货币化渠道,包括销售游戏收入、游戏内广告收入以及游戏内充值等;而作为SNAP的重要战略投资者之一,腾讯在游戏发行方面的经验,在未来也将为SNAP在游戏领域的实践提供强有力的支持。

在SNAP的收入地域组成中,北美地区仍然是占据了最主要的份额。2019年一季度,北美地区收入达到2.26亿美元,占比高达70%;而欧洲地区和其他地区则分别占比15%。

在收入增长上,北美地区广告增速同样强劲,在一季度同比增速高达32.4%,超过最近三个季度的增速。欧洲地区和其他地区收入增速在一季度分别为72.2%和45.0%,虽然增速高于北美地区,但考虑到北美地区收入体量较其他地区大很多,因此在收入增长的贡献上,要低于北美。

另外,欧洲地区和其他地区收入同比增速,相比较前几个季度下降较多。

在财报发布后的分析师电话会上,SNAP CFO劳拉 · 斯威特表示:“我们在北美地区的同比增速为32%。

我们认为,这种增速的主要原因在于北美强大的广告客户趋势。尽管存在季节性因素,但这些品牌和广告客户的支出仍在增加。我们相信,无论是在美国还是在国际上,我们的品牌和广告业务都仍有很大的发展机会。

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